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お客様本位の業務運営に関するKPIについて

お客様本位の業務運営の取組状況を示す指標として、以下の6点をKPI(主要業績評価)として公表します。
 
① 意向把握シート提出件数・内容確認実施率  (目標数値 実施率100%)
 

2021年度 

提出件数                             236件      

内容確認実施件数       236件   

実施率                  100%


② 特定保険契約件数
  

2021年度         87件  

   

③ 研修実施実績 (実施目標 毎月1回以上の研修定期開催)
 

2019年度

     コンプライアンス研修  (12回)
     社内規定・マニュアル研修(12回)
     社外スキルアップ研修  (4回)

2020年度

  コンプライアンス研修  (12回)

  社内規定・マニュアル研修(12回)

  社外スキルアップ研修  (4回)

 

2021年度

  コンプライアンス研修  (12回)

  社内規定・マニュアル研修(12回)

  生命保険 販売力向上研修(12回)


④ 「主要保険会社業務指標により集計した継続率」 (目標数値 継続率100%)

    

  2019年度

   ソニー生命       「24カ月継続率  95.7%」 (件数ベース)

   SOMPOひまわり生命 「24カ月継続率  97.8%」 (件数ベース)

   オリックス生命     「25カ月継続率  100.0%」(件数ベース) 

 

    2020年度

   ソニー生命       「24カ月継続率  97.05%」 (件数ベース)

   SOMPOひまわり生命 「24カ月継続率  98.9%」    (件数ベース)

   オリックス生命     「25カ月継続率  100.0%」   (件数ベース)

 

  2021年度

   ソニー生命       「24カ月継続率  99.44%」 (件数ベース)

   SOMPOひまわり生命 「24カ月継続率  98.4%」    (件数ベース)

   オリックス生命     「25カ月継続率  94.2%」      (件数ベース) 

 

⑤ お客様アンケート結果 
  (目標数値 総合満足度100%  他社推奨意向100% 回答率50%)

    2019年度

   総合満足度  88.5%

   他者推奨意向 84.3%

   回答率    28.0%

 

    2020年度

   総合満足度  94.4%

   他者推奨意向 93.5%

   回答率    44.4%

 

  2021年度

   総合満足度  88.1%

   他者推奨意向 85.5%

   回答率    32.3% 


  ※ 10段階評価 9~10の割合を指標としています。

  

⑥ アフターフォロー実施状況

   2021年度

   高齢者アフターフォローレター発送件数        73件 

   高齢者アフターフォローコール件数          73件

   既契約者アフターフォローレター発送件数    1,937件

   既契約者セミナー実施回数               2回



 当社は乗合保険代理店であることから、当社が取り扱う商品は、各生命保険会社および各損害保険会社から販売されている商品のみとなります。お客さまのご意向に合わせた商品を当社取扱商品の中からご提案させていただくため、複数の金融商品・サービスについて、当社が独自にパッケージとして販売・推奨を行うことはありません。また、当社は乗合保険代理店であることから、保険商品および金融商品の組成には携わっておりません。





当社は金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、原則)を採択し、「お客様本位の業務運営方針」(以下、当社方針)を当社ホームページにて公表しております。
原則と当社KPI(主要業績評価)との関係は以下の通りです。
原則の詳細につきましては、金融庁ホームページにたご確認ください。(https://www.fsa.go.jp/policy/kokyakuhoni/kokyakuhoni.html )
原則 
対応する当社 KPI(主要業績評価)
〔顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等〕
原則1
序文
〔顧客の最善の利益の追求〕
原則2
当社KPI ①
(注)
当社KPI ① ④ ⑤ ⑥
〔利益相反の適切な管理〕
原則3
当社KPI ①
(注)
当社KPI ①
〔手数料等の明確化〕
原則4
当社KPI ① ②
〔重要な情報の分かりやすい提供〕
原則5
当社KPI ① ②
(注1)
当社KPI ① ②
(注2)
非該当(※)
(注3)
当社KPI ① ②
(注4)
当社KPI ① ②
(注5)
当社KPI ① ②
〔顧客にふさわしいサービスの提供〕
原則6
当社KPI ① ④ ⑤
(注1)
当社KPI ① ④ ⑤ ⑥
(注2)
非該当(※)
(注3)
非該当(※)
(注4)
当社KPI ①
(注5)
当社KPI ① ③
〔従業員に対する適切な動機づけの枠組み等〕
原則7
当社KPI ③
(注)
当社KPI ③
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